Arauco contrata a BofAML y JP Morgan para realizar canje de deuda por US$700 millones

La filial de Empresas Copec, Arauco, estaría comenzando un proceso de compra de deuda por hasta US$700 millones, informó el lunes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters. Esta transacción, también consideraría la emisión de nuevos bonos, según agregó la agencia. Para ello, la firma habría contratado a Bank of America Merrill Lynch (BofAML) y a JP Morgan para liderar el proceso.

Arauco, tiene por objetivo rescatar US$250 millones del bono 2019 al 7,25%, otros US$200 millones del título 2021 al 5% y US$250 millones del papel al 2022 al 4,75%.

Arauco ofrece pagar 109, 107,875 y 107, respectivamente, dijo IFR. Tras la fecha de presentación inicial del 25 de octubre y antes de la fecha de expiración del 8 de noviembre, los precios bajarán a 106, 104,875 y 104.

PULSO - CHILE -17 octubre 2017