Celulosa Arauco adquiere los activos de Masisa en Brasil
Operación superará los US$ 102 millones y se debería materializar en tres meses.
A través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el directorio de Masisa informó anoche que aprobó la venta de su filial en Brasil a Celulosa Arauco y Constitución S.A., en un valor de empresa de US$102.811.917.
“El comprador asumirá la deuda de Masisa Brasil por US$44.711.823, por lo que una vez consumada la transacción, Masisa recibirá de Arauco Brasil la suma de US$58.100.094”, se indicó en el hecho esencial.
La operación no incluirá la caja de Masisa Brasil que se estima en US$11 millones, lo que sumado a lo que recibirá la firma por la transacción sumará un total de casi US$70 millones, “que se usarán para reducir la deuda de la sociedad, adicional a la deuda local de Masisa Brasil que asume el comprador”.
Los principales activos involucrados en la operación son los activos industriales ubicados en Ponta Grossa (Paraná) y en Montenegro (Rio Grande do Sul) que, entre ambas, poseen una línea de tableros MDP con una capacidad instalada de 500 mil m3 anuales y cuatro líneas de recubrimientos melamínicos con una capacidad total instalada de 660 mil m3 anuales.
La operación debería materializarse en los próximos tres meses, una vez que se cumplan las condiciones precedentes contenidas en el contrato, entre ellas la autorización de la autoridad de libre competencia de Brasil (CADE).
Esta transacción, señaló Masisa, se enmarca dentro del proceso de desinversión de los activos industriales de la sociedad en Argentina, Brasil y México anunciada el pasado 17 de junio, que sumaría unos US$258 millones, y que está siendo asesorada por un consorcio conformado por el banco de inversión colombiano Inverlink y UBS Investment Bank.
“Este proceso le permitirá a Masisa focalizar su actividad comercial en negocios de mayor valor agregado en la región Andina, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y otros mercados de exportación, manteniendo su capacidad productiva para abastecer la región desde Chile y Venezuela y manteniendo también su negocio forestal”, indicó el grupo.
“Con estas desinversiones, la sociedad bajará significativamente su nivel de endeudamiento, lo que junto a una reducción de gastos corporativos y operacionales que se encuentra implementando, le permitirá una mejora importante en la rentabilidad de su negocio”, sostuvo.
Diario EL MERCURIO - Santiago - CHILE - 08 setiembre 2017